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申购资金不断涌入 绩优基金纷纷限购

  近日,包括宝盈优势产业、金鹰民族新兴、前海开源新经济等多只绩优基金发布大额限购公告。业内人士表示,此番陆续宣布限制大额申购,大都与相关基金近期获得大额申购,导致基金规模增长过快有关。

  7月15日,宝盈优势产业发布公告称,自7月16日起,该公司调整基金限制申购、转换转入及定期定额投资业务的金额为5000元。

  同日,中庚小盘价值发布公告称,自7月22日起,该基金调整大额申购限额,其单日单个基金账户的累计申购金额限制在10万元。

  事实上,近日还有多只基金陆续宣布了“限购令”。记者统计显示,金鹰民族新兴、前海开源公用事业、前海开源新经济自7月14日起,单日单个基金账户的累计申购金额限制为5万元、10万元、5万元。

  近期陆续宣布限制大额申购的公募基金,在今年均取得了突出的投资业绩。据Wind数据统计显示,截至7月14日,宝盈优势产业年内收益率达到63.83%,暂居主动权益基金首位。金鹰民族新兴、前海开源新经济、信诚新兴产业的表现较好,今年以来收益率也都超过了60%。此外,中庚小盘价值也实现了39.61%的收益率。

  记者从渠道人士了解到,部分绩优基金前期已经持续获得了大量资金申购,日均净申购额超过千万元。

  业内人士坦言,绩优基金此番宣布限制大额申购,大都与基金近期获得的巨额申购有关系。具体而言,短期市场涨幅较大,部分基金经理畏高现有的持仓个股股价,新进资金的投资布局有难度;其二,基金经理的投资策略较难适应基金规模的快速增长;其三,新进投资者的投资预期较高,投资情绪过热很难获得较好的投资体验。

  部分绩优基金经理近期发布了下半年的投资观点。对于新能源估值较高的现象,前海开源新经济崔宸龙表示,过于纠结短期单一估值指标会错过好的投资机会。新能源估值高是短期现象,高估值可以被行业的高速增长消化。“如果以更长期的空间测算,新能源的估值不高,不会因为行业波动进行大幅度调仓。”

  宝盈优势产业陈金伟认为,从组合管理的角度,面对数量繁多的公司,心里会有一把尺子,不会因为某一个公司市值大就买它,也不会因为一个小市值公司就更看好它。“展望后市,看好化工、机械、轻工、电子、通信、新能源等行业。”

  中庚小盘价值丘栋荣表示,后市重点关注两大投资机会:一是偏成长行业或公司,分布在电子、军工、机械、新材料等板块或行业中,主要是低估值小盘成长股。这类公司有长期持续的高成长性,估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票。二是广义制造业中偏传统的制造业。这类公司性价比非常高,满足需求增长、供给收缩、细分行业龙头等条件,比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等,可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

(文章来源:上海证券报)

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